안녕하십니까.

당사에서 2024년 7월 2일 공시한 “회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)”과 관련하여 여러 주주분들의 오해의 소지를 방지하고자 아래와 같이 알려드립니다.

㈜콘텐츠엑스의 자산은 2023년 기준 약320억으로 ㈜플럭서스와 비교해 3배가량 많으나, 순자산은 64억 가량으로 양사가 동일한 수준이며, 당기순이익은 ㈜콘텐츠엑스의 RCPS(상환전환우선주) 평가손실을 제외하고도 ㈜플럭서스가 6배이상 많습니다.

이러한 여러 내용들을 바탕으로 합병당사자인 양사는 기업가치를 1:1로 하고 합병하기로 합의하였습니다.

더불어, ㈜콘텐츠엑스가 합병을 결의하기 위해서는 회사의 RCPS(상환전환우선주) 투자자들의 사전동의를 득해야 하는 바, RCPS투자자들의 입장에서도 ㈜콘텐츠엑스의 기업가치 제고를 위해서는 합병이 유리하다고 판단한 것입니다.

또한, 합병법인은 이 같은 기업가치 제고를 통해 예상보다 빠른 시간안에 상장트랙을 밟을 수 있을 것이라 판단하고 있습니다.

공시에서 밝힌 바와 같이 ㈜플럭서스와 ㈜콘텐츠엑스의 합병비율은 1 : 0.0901864 입니다.

하지만, 이는 양사간 총 발행 주식 수의 차이가 10배이상 차이남으로 인해 산출된 비율이며, 양사간 기업가치를 기반으로 한 실질적인 합병비율은 상기에서 언급한대로 1:1 입니다.

관련 보도자료는 링크를 클릭하시면 확인하실 수 있습니다.

감사합니다.